Descrição Geral

Auxiliar na abertura de contas e processos de onboarding de clientes atualizar dados cadastrais nas plataformas da xp investimentos apoiar em demandas administrativas e operacionais da assessoria organizar documentos e garantir conformidade dos processos acompanhar a evolução das carteiras de investimento controlar vencimentos, liquidações e rebalanceamentos sob supervisão da assessora realizar follow-up de movimentações e oportunidades apoiar no controle de metas e indicadores comerciais elaborar relatórios comerciais e operacionais extrair dados das plataformas para acompanhamento estratégico apoiar na análise de produtos financeiros (renda fixa, renda variável, fundos, entre outros) manter relacionamento ativo com a base de clientes auxiliar clientes no uso do aplicativo e plataformas digitais apoiar na prospecção ativa e qualificação de leads