Descrição Geral

O profissional será responsável por atuar diretamente na retenção de clientes que solicitaram portabilidade para outras instituições. O consultor receberá uma carteira composta por clientes com alto valor investido em previdência, tendo como principais responsabilidades: • compreender as necessidades do cliente; • oferecer suporte qualificado e personalizado; • apresentar alternativas que agreguem valor e evitem a saída dos investimentos; • realizar uma consultoria completa dos planos de previdência, analisando características, metas e rentabilidade; • orientar o cliente na escolha da melhor oferta, considerando condições mais vantajosas, taxas competitivas e estratégias adequadas ao seu perfil financeiro.