Vaga de Coordenador Administrativo Financeiro

Descrição Geral

Gerenciar o relacionamento com o cliente, sendo o principal contato e conselheiro de confiança, prestando consultoria em disponibilidade total e permanente à família atendida. Atuar de forma consultiva, estratégica e contínua na jornada patrimonial. Atrair, desenvolver e gerir carteira de clientes de alta renda, com foco em crescimento e retenção. Implementar e monitorar estratégias de planejamento patrimonial abrangentes (investimentos, sucessão, proteção e gestão orçamentária), assegurando aderência aos objetivos familiares. Supervisionar carteiras de investimentos e a evolução patrimonial, propondo ajustes conforme perfil de risco e cenário econômico. Conduzir análises financeiras aprofundadas para otimização e alavancagem patrimonial. Coordenar ações multidisciplinares com advogados, contadores e outros especialistas. Coletar e analisar dados financeiros e contextuais, gerando inteligência para tomada de decisão. Promover educação financeira e apoiar a autonomia dos clientes e suas famílias. Atuar com postura ética, fiduciária e independente, em conformidade com as regulamentações. Pré-Requisitos: ensino superior completo ou em andamento em economia, administração, ciências contábeis, engenharia ou áreas correlatas. experiência com atendimento ao cliente e/ou mercado financeiro. Habilidade de comunicação e relacionamento. Certificação cpa-20 (mínimo) ou em andamento. Diferencial: certificações cfp, cea, ancord, pqo. Diferencial: inglês intermediário ou avançado. Benefícios: plano de carreira e comissionamento compatível com o mercado. Local: setor marista - Goiânia, go.