Vaga de Assessor de Investimentos
Cargo:
Assessor de Investimentos
Salário:
a combinar
Empresa:
Local:
Sorocaba
Modalidade:
Presencial
Contrato:
Freelancer
Descrição Geral
Empresa localizada na cidade de Sorocaba/SP do ramo Financeiro, contrata Assessor de Investimentos.
Atribuições
?? Vaga: Assessor de Investimentos
Instituição: Banco BTG (presencial e/ou híbrido, conforme unidade)
Remuneração: Compatível com o mercado + benefícios
?? Objetivo da Função
Atuar como consultor financeiro especializado, oferecendo soluções de investimento personalizadas aos clientes, com foco em rentabilidade, segurança e alinhamento ao perfil de risco. O assessor será responsável por ampliar a carteira de clientes, fortalecer relacionamentos e garantir excelência no atendimento.
?? Principais Responsabilidades
Prospecção e relacionamento: captar novos clientes e manter relacionamento ativo com a base existente.
Consultoria financeira: analisar perfil de investidores e recomendar produtos adequados (renda fixa, variável, fundos, previdência, etc.).
Gestão de carteira: acompanhar desempenho dos investimentos e propor ajustes estratégicos.
Educação financeira: orientar clientes sobre mercado, tendências e boas práticas de investimento.
Compliance e ética: assegurar conformidade com normas regulatórias e políticas internas do BTG.
Relatórios e acompanhamento: elaborar análises e relatórios periódicos para clientes e gestores.
?? Perfil Desejado
Formação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
Certificação obrigatória: CPA-20 ou CEA (ANBIMA).
experiência prévia em atendimento a clientes de alta renda ou private banking.
Habilidade de comunicação, negociação e visão estratégica.
Perfil proativo, e orientado a resultados.
? Síntese
O Assessor de Investimentos no BTG será o elo en
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