Vaga de Consultor Financeiro

Atribuições

Gerenciar o relacionamento com o cliente, sendo o principal contato e conselheiro de confiança da família, agindo sempre sobre os interesses do cliente e conduzindo a jornada patrimonial de forma consultiva, estratégica e contínua. Implementar e monitorar estratégias de planejamento patrimonial abrangentes, assegurando a aderência às decisões familiares. Supervisionar e carteira de investimentos e a evolução patrimonial dos clientes, propondo ajustes estratégicos de acordo com os objetivos definidos e os movimentos de mercado. Coordenar ações multidisciplinares com advogados, contadores e outros especialistas. Coletar e analisar dados financeiros e contextuais, gerando inteligência para o planejamento. Conduzir análises financeiras aprofundadas para otimização da riqueza familiar. Promover a educação financeira e a autonomia nas decisões dos clientes e suas gerações. Zelar pela conduta ética, fiduciária e independente, em conformidade com as regulamentações. Pré-requisitos: Ensino superior completo ou em andamento em economia, administração, ciências contábeis, engenharia ou áreas correlatas. Diferencial: Certificação cfp, cpa-20, cea, ancord, pqo. Diferencial: Inglês intermediário ou avançado. Experiência em atendimento ao cliente e/ou na área de finanças. Benefícios: Plano de carreira e comissionamento compatível com o mercado. Local: Setor marista - goiânia, go.